Beratung

• Wäre es sinnvoll, an einem bestimmten Fonds festzuhalten?
• Welche Invesititionskonzepte wären geeignet, um liquides Vermögen mittel- oder langfristig arbeiten zu lassen, ohne sich darum kümmern zu müssen?
• Wie wäre zu reagieren, wenn ein langjähriger erfolgreicher Portfoliomanager einen bestimmten Fonds verlässt? 

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• Welcher Anteil des liquiden Vermögens könnte über welchen Zeitraum angelegt werden?
• Wie könnte verschiedenen möglichen Szenarien im weiteren beruflichen Werdegang in der Veranlagung des Vermögens am besten Rechnung getragen werden?
• Ab welchem Alter könnte auf die laufenden Bezüge aus der derzeitigen Erwerbstätigkeit verzichtet werden, um künftig vom Ersparten zu leben?
• Welche Rendite müsste nach Kosten und Steuern erzielt werden, um künftig vom Ersparten leben zu können?
• Wie könnten die erforderlichen Ausschüttungen für die Lebenshaltung finanziert werden, ohne in Aktien zu investieren?

• Lassen die derzeitigen Veranlagungen erwarten, dass die angestrebte Rendite erreicht wird?
• Welche Ansatzpunkte bieten sich, um die angestrebte Rendite mit weniger Risiko zu erzielen?
• Können die bestehenden Kosten- und Honorarvereinbarungen als marktüblich betrachtet und gegebenenfalls noch optimiert werden?
• Unterliegen die vergebenen Mandate möglichen Interessenkonflikten, zum Beispiele durch unzureichende Transparenz oder fragwürdige Anreize? 

• In welchem Maße wäre es sinnvoll, eine geplante Immobilieninvestition durch Fremdkapital zu finanzieren?
• Welche Ansatzpunkte bieten sich, im derzeitigen Marktumfeld optimale Finanzierungskonditionen zu erhalten? 

• Welche Zielsetzung erlaubt es Investoren, bei begrenzter Schwankungstoleranz von Chancen der Kapitalmärkte zu profitieren?
• Welche Investitionsstrategie wäre geeignet, den Vermögenserhalt nach Kosten und Steuern mittelfristig zu gewährleisten?
• Wäre es sinnvoll, einen eigenen Spezialfonds aufzulegen?
• Nach welchen Kriterien sollten verschiedene Mandate an Banken bzw. Vermögensverwalter vergeben werden?
• Wie ließe sich maximale Flexibilität gewährleisten im Hinblick auf die Anlagerichtlinien und die Auswahl von mandatierten Verwaltern?
• Wie kann sichergestellt werden, dass die engagierten Dienstleister die Interessen der Vermögensinhaber teilen?
• Welche Informationen benötigen die Vermögensinhaber, um die Vermögensentwicklung regelmäßig mit geringem Aufwand kontrollieren und steuern zu können?
• Wie wäre ein schlankes und wirkungsvolles Controlling optimal aufzusetzen?

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